而此时，在敌人围剿中，唯一幸存的新晋地下党同志沈念初（化名：王一曼），由于失去了与上级组织的联系，只身潜入夜总。霍斯特是一名亲纳粹分子，他觊觎玛丽的美貌多时，经常为约瑟夫和凯特送去丰富的补给，迫于形势，夫妻两人也只能谢纳，他们明白，一旦霍斯特发现了大卫的踪迹，后果将不堪设想，而就在此时，霍斯特竟然对玛丽提出了非分的要求。

在同男友结婚之际，雪莉决定向其公开自己的真实身份，没想到男友却因此被组织的安全人员暗杀。以及幸存者中的分歧矛盾，人性的正与邪，善与恶导致他们结局各不相同。

与此同时，一直觊觎皇位的长公主卷土重来，叶凝芝卷入了更为诡谲的权力游戏中，她与魏广一同深入险境，粉碎奸人的阴谋，排解国难。绝望之时，王兆兴想到番军既然敢用黑斑病攻取右玉关，势必事先找到防治黑斑病的秘方。

国民公敌 Tom Powers（詹姆斯·卡格尼 James Cagney 饰）和他的好友Matt Doyle（Edward Woods 饰）从小就在一起厮混，喜欢做些小偷小摸的事情，为此Tom没少挨他哥哥Mike（Donald Cook 饰）的骂，然而Tom死性不改。偶然的机会洛伊认识了阿米什人艾什米尔（兰迪?奎德 Randy Quaid 饰），这个羞涩的大男孩身上蕴藏的保龄球天赋令洛伊欣喜不已。

乔治很快也回了国，然而，这时露西已经订了婚……卡罗莱纳的月亮 Tory（Clair Forlani 饰）回到progress镇——自己的故乡打算去面对自己所有的过去，驱赶心中的恶魔。Bampfylde 被说服他已经完成了他的使命并返回告诉惠灵顿。

虽然玛戈心里不是滋味，但表面上她大度的祝福了这段感情。他毫不迟疑的拒绝了约瑟夫的协查要求，任毒枭瓦汀在自己的俱乐部活动，约瑟夫对俱乐部的突查激怒了鲍比，同时也找来了瓦汀的报复。